公司是国内染料职业巨子，公司首要经营事务大致上能够分为染料、保险粉、其他化工质料及助剂四类，现具有分散染料产能 13 万吨，反响性染料产能 5 万吨，别离坐落全国第二和第四位。

  染料龙头协同整合工业链，环保门槛进步加重工业整合，供应缩短进步各自话语权。染料龙头龙盛和闰土达到专利宽和，为两边项目协作互相支持，大大下降出产所带来的本钱，增强各自产品工业链的协同整合。环保门槛的持续进步加重落后产能筛选，两相共振凸显有突出贡献的公司优势。

  公司环绕染料中心产品表里延伸，尽力打造赢利增加新的前沿阵地。公司持续布局染料产品周边重要原材料项目，本钱占分散染料本钱 3%以上的中间体质料公司都完成了自供，包含 H 酸、 K 酸等重要中间体，逐步完善内延式布局。16 万吨离子膜烧碱及其衍生氯气和氢气质料项目将连续达产，一起公司布局医药公司和民营医院，公司外延式布局愈加明晰。

  咱们估量染料职业在新的职业格式下，将长时间保持高毛利水平。咱们估量公司 2013/14/15 盈余在每股 1.08/1.89/2.22 元，现在估量对应 2014 年 EPS 12.7 倍。

  长时间看好染料职业及公司内延式和外延式中间体事务盈余才能，初次掩盖闰土股份，给予“引荐”评级，目标价 30 元，对应2014 年 EPS 15.9 倍。

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