2024年，公司估计完成盈余收入42～43亿元，yoy+1.77%～4.19%；归母净利润3.73～3.93亿元，yoy+88.00%～98.09%；扣非归母净利润3.03～3.23亿元，yoy+59.82%～70.37%。单看Q4，公司估计完成盈余收入10.75～11.75亿元，yoy+17.09%～27.97%；归母净利润0.66～0.86亿元，扣非归母净利润0.78～0.98亿元；净利润端增速较快，首要受以下要素一起影响：1、2023年公司团体大额财物减值预备2、2024Q3土地使用权及房子等财物发生财物处置收益影响约0.93亿元3、政府救助削减。考虑到国内医疗合规化作业仍在继续，咱们下调2024-2026年的盈余猜测，估计2024-2026年归母纯利润是3.83/4.5/5.3亿元（原值4.01/4.78/5.71亿元），对应EPS分别为1.44/1.69/1.99元/股，当时股价对应P/E分别为14.3/12.2/10.4倍，但公司途径布局、产品组合、供应链才能、品牌影响力等方面都在提高，归纳竞争力增强，保持“买入”评级。

  2023年度公司对阻隔防护用品存货及相关出产设备等财物计提大额存货贬价预备和财物减值预备，致2023年度成绩基数较低。2024年度公司除掉阻隔防护用品（口罩、防护服、阻隔衣、抗原检测试剂盒等）后的中心事务收入和毛利率完成了敏捷添加，2024年除掉阻隔防护用品后估计经营收入40.5~41.3亿，yoy+14.28%~16.54%，毛利率33.58%~34.38%，yoy+0.82pct~1.62pct，有利于公司事务久远开展和盈余才能提高。

  后疫情年代随个人家庭健康护理认识增强，及国内老龄化加深保健护理需求开释，公司家庭健康产品有望借品牌和途径力迎来出售共振。途径方面：到2024H1百强连锁药店覆盖率超98%，合计门店20万余家，公司电商店肆已达15家，全网粉丝量超915万人；品牌方面：2024年，公司作为TOP级家用医疗器械品牌成功登上“2024健康工业品牌榜”，荣获西普金奖。

  证券之星估值剖析提示振德医疗盈余才能优异，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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